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Fundos ESG superam tradicionais na baixa

Fundos ESG sofreram grandes impactos, mas menores do que os dos convencionais

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Com os mercados globais atingindo baixas recorde, como ficam os fundos de ações focados em papeis focados em empresas com bom desempenho ambiental, social e de governança (ESG)? Apesar das baixas, os fundos de ações sustentáveis ​​continuam a ter um desempenho relativo melhor, informa a empresa de análises e pesquisas Morningstar.

Tendo como base os dados até 12 de março, a Morningstar comparou os retornos mensais e acumulados do ano de todos os 203 fundos sustentáveis ​​em aberto e negociados em bolsa disponíveis nos Estados Unidos. Para a comparação, foram usados fundos semelhantes com base nas características do portfólio, como região, valor de mercado e estilo.

O estudo analisou dados desde 20 de fevereiro, antes do início da crise nas bolsas, até 12 de março.

Retornos em queda

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Em fevereiro, os retornos de 66% dos fundos de ações ESG ​​foram classificados nas primeiras posições de suas respectivas categorias. Mais de um terço, 39%, classificou-se no melhor quartil da categoria, enquanto apenas 11% classificou-se no pior quartil da categoria.

Ampliando a perspectiva para o ano até 12 de março, o desempenho superior dos fundos de ações sustentáveis ​​foi ainda melhor, segundo a Morningstar. Os retornos de 69% dos fundos de ações sustentáveis ​​foram classificados nas primeiras posições de suas respectivas categorias. Os retornos de 42% foram classificados no quartil superior da categoria, enquanto apenas 12% chegaram ao pior quartil da categoria.

Leia o artigo completo no site da Morningstar.

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